01
Zu viele unabhängige Zugänge
Microsoft-Konten, Versichererportale, Maklerverwaltungsprogramme und lokale Administrationskonten werden ohne gemeinsamen Lebenszyklus geführt.
Sichere IT für Maklerbüros und mobile Beratung.
Wir verbinden Microsoft 365, Geräte, Identitäten und Zugriffe zu einer steuerbaren Arbeitsumgebung – für Büro, Homeoffice, Außendienst und die Zusammenarbeit mit Versicherern.
Mobile BeratungMicrosoft 365IdentitätsschutzGeräteverwaltung
Ausgangslage
Kundendaten wechseln täglich zwischen Büro, Homeoffice und Beratung
Mobile Arbeit, viele Portale und gewachsene Ablagen erhöhen die Zahl der Konten und Geräte. Ohne Standards wird Kontrolle zur manuellen Daueraufgabe.
02
Mobile Geräte sind unterschiedlich abgesichert
Notebooks und Smartphones erhalten je nach Alter oder Nutzer andere Einstellungen, Updates und Möglichkeiten zur Datenablage.
03
Kundenkommunikation ist verteilt
E-Mail, Teams, Dateiablagen und Fachsysteme enthalten parallele Informationen, ohne dass Zugriffe und Freigaben regelmäßig geprüft werden.
Geschäftlicher Nutzen
Beratungsfähig bleiben und Zugriffe kontrollieren
Eine gemeinsame Grundlage für Konten, Geräte und Zusammenarbeit reduziert operative Reibung und macht Veränderungen nachvollziehbarer.
Geschützte Identitäten
MFA, Rollen und risikobasierte Zugriffsregeln werden passend zu mobilen Arbeitsweisen geplant.
Steuerbare Endgeräte
Geräterichtlinien und App-Verteilung unterstützen einheitliche Arbeitsplätze für Büro und Außendienst.
Geordnete Kundenarbeit
Teams, SharePoint und Freigaben werden nach Rollen und tatsächlichen Arbeitsabläufen strukturiert.
Leistungsbausteine
IT-Bausteine für Beratung, Bestand und Außendienst
Die Umsetzung berücksichtigt vorhandene Maklerverwaltungsprogramme und Portale, ohne deren fachliche Verantwortung zu übernehmen.
01
Modern Workplace
Mobiles Arbeiten kontrollierbar gestalten.
- Intune- und Gerätekonzept
- MFA und Conditional Access
- App- und Updateverwaltung
- Verlust- und Gerätewechselprozesse
02
Microsoft 365
Zusammenarbeit und Kommunikation ordnen.
- Exchange- und Teams-Struktur
- SharePoint und OneDrive
- Externe Freigaben
- Rollen und Gastzugänge
03
Betrieb & Schutz
Verantwortlichkeiten über Systeme hinweg klären.
- Support- und Anbieterkoordination
- Backup-Anforderungen
- Security-Review
- Technische Dokumentation
Vorgehen
Vom Beratungstag zum passenden IT-Standard
Wir richten technische Entscheidungen an Rollen, mobilen Situationen und den genutzten Fachsystemen aus.
- 01
Arbeitsweisen erfassen
Büro, Homeoffice, Außendienst, Vertretungen und die genutzten Portale werden gemeinsam betrachtet.
- 02
Konten und Geräte zuordnen
Identitäten, Rollen, Endgeräte, Microsoft-Dienste und lokale Systeme werden strukturiert erfasst.
- 03
Standards pilotieren
Schutz- und Geräteeinstellungen werden mit einer geeigneten Gruppe auf Praxistauglichkeit geprüft.
- 04
Rollout und Betrieb ordnen
Die Einführung wird gestaffelt fortgeführt und mit Support-, Onboarding- und Offboarding-Abläufen verbunden.
Transparente Zusammenarbeit
Technische Maßnahmen statt regulatorischer Versprechen
B2 unterstützt bei Konfiguration, Betrieb und Dokumentation. Die Bewertung aufsichts-, datenschutz- oder versicherungsrechtlicher Pflichten erfolgt mit Ihrer zuständigen Fachberatung.
Das Team hinter B2 kennenlernen- Mobile Arbeitsweise wird praktisch berücksichtigt
- Fachsysteme bleiben in der Verantwortung ihrer Anbieter
- Berechtigungen und Geräte nachvollziehbar dokumentieren
- Keine erfundene Compliance- oder Sicherheitsgarantie
Die Leistung umfasst keine Rechts-, Datenschutz- oder Aufsichtsberatung. Produkt- und Portalverfügbarkeit liegt bei den jeweiligen Anbietern.
Preise & Zusammenarbeit
Was IT-Betreuung bei uns kostet.
Die meisten Anbieter schreiben „transparente Preise“ und nennen dann keinen Betrag. Wir machen es umgekehrt: Sie wissen vor dem ersten Gespräch, in welcher Größenordnung Sie sich bewegen.
Servicevertrag Basis
ab 500 €pro Monat
Für kleine, standardisierte Microsoft-365-Umgebungen.
- Basic-Betreuung Ihrer Microsoft-365-Umgebung
- Basic-Verwaltung mit Microsoft Intune
- Basic-Softwarepaketierung
Voraussetzung: Betreuung nach unseren Standards und Lizenzbezug über B² Innovations. Der konkrete Umfang und Preis werden nach Prüfung Ihrer Umgebung vereinbart.
Nach Aufwand
100 €pro Stunde
Für einzelne Projekte, Migrationen oder wenn Sie uns erst kennenlernen möchten.
- Keine Mindestlaufzeit, keine Grundgebühr
- Aufwand wird vor Beginn geschätzt und abgestimmt
- Abrechnung nach tatsächlich geleisteten Stunden
- Jederzeit Wechsel in einen Servicevertrag möglich
Basisbetreuung als Einstieg. Erweiterungen passend zu Ihrem Bedarf.
Alle Preise netto zzgl. Umsatzsteuer. Zusätzliche Leistungen wie Netzwerkbetreuung, Backup, umfassender Support oder Projekte werden gesondert angeboten. Leistungs- und Lizenzumfang, Abrechnung und Preis halten wir vor Vertragsbeginn schriftlich fest.
Kostenlosen IT-Check anfordernPassende nächste Themen
Ihre IT als zusammenhängendes System betrachten
Vertiefen Sie die Bereiche, die für Ihre Ausgangslage als Nächstes relevant sind.
Orientierung
Häufige Fragen vor dem Projektstart
Klar beantwortet, damit Sie den nächsten Schritt fundiert einschätzen können.
B2 kann Arbeitsplätze, Netzwerk, Microsoft-Dienste und technische Schnittstellen betreuen. Fachliche Funktionen und herstellerspezifische Arbeiten verbleiben beim Anbieter des Maklerverwaltungsprogramms.
Je nach Sicherheitsbedarf und Lizenzierung können unterschiedliche Modelle geprüft werden. Dabei müssen Datenschutz, Benutzerakzeptanz und technische Trennung gemeinsam bewertet werden.
Ja, wenn Richtlinien an Rollen, Geräte und reale Arbeitssituationen angepasst sowie vor dem breiten Einsatz getestet werden. Pauschale Blockregeln können sonst Arbeitsabläufe stören.
Nein. B2 dokumentiert und implementiert technische Maßnahmen. Die verbindliche rechtliche oder regulatorische Bewertung erfolgt durch entsprechend qualifizierte Stellen.
Mobile Makler-IT sinnvoll absichern
Beschreiben Sie Teamgröße, Geräte, Microsoft-Umgebung und die wichtigsten Fachsysteme. Wir ordnen den passenden technischen Einstieg ein.
Erstgespräch anfragen
Ein paar Stichpunkte genügen – wir melden uns persönlich bei Ihnen.
- Persönliche Einordnung Ihrer Anfrage
- Direkter Kontakt zu unserem Team
- Ehrliche Beratung, kein Verkaufsdruck
- Deutschlandweit remote verfügbar